Gary, dans l’Indiana, est une ville agonisante. Sa population a diminué de moitié en quarante ans et plusieurs quartiers ont été réduits en cendres, au point que même ses prédateurs l’ont fuie. Il ne reste plus qu’une poignée des nombreux damnés qui chassaient jadis dans cette petite ville du Midwest. Modius, le prince local, entretient une rivalité de longue date avec l’anarch Juggler, mais leur lutte n’a plus aucun sens. Si les choses continuent ainsi, Gary n’abritera bientôt plus assez de mortels pour nourrir ne fût-ce qu’un petit nombre de vampires.

Les damnés ne sont cependant pas prêts à laisser leur cité s’effondrer. Juggler et Modius ont décidé de redonner de l’importance à la ville aux yeux des caïnites, même si chacun voudrait s’attribuer le mérite de cette renaissance. Tandis qu’ils se tirent dans les pattes à l’image de deux chiens affamés se disputant les restes d’une carcasse, la Giovanni Maria DiMatto est bien décidée à saisir sa chance.

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