Ayant endormi les dieux au moyen d'un sortilège, le roiSquelette et ses démons ont usurpé leur trône et,depuis, font régner la terreur sur le royaume, devenu la proiedes pires abominations. Shagan, né sans jambes à la suite de la malédiction, est l'esclave d'un sorcier qui forge des armes et des cuirasses magiques. Il a pour compagne de captivité Junia, la géante au passé mystérieux, dont la force physique se double d'un appétit d'ogresse pour le moins inquiétant.
Bien malgré eux, les deux amis vont se retrouver chargés par les dieux d'une terrible mission : en finir avec le roi Squelette et restituer le trône à ses véritables propriétaires ! Commence alors une quête effrayante qui va les amener à braver la mort, les métamorphoses et la damnation.