Au fin fond des bois se trouve une école de sorcières : c'est là-bas que les petites filles vont étudier la magie. Parmi les jeunes apprenties, Daisy est la plus petite et a encore du mal à voler sur sonbalai. Alors qu'elle part faire un tour pour s'exercer, elle tombe dans un arbre où elle fait la connaissance de Zouzou, un gros oiseaunoir ronchon et moqueur. Daisy saura-t-elle trouver les mots pour attendrir le coeur de cet animal peu aimable et réussir à maîtriserson balai de sorcière ?

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